Notre

METIER.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel , notre équipe est là pour vous accompagner. Notre expérience et nos savoirs nous permettent de répondre à chaque client avec des solutions adaptées sur mesure.

Notre entière indépendance vous permet de recevoir un conseil objectif et impartial, et cela en toute confidentialité, transparence et proximité.

Nous vous proposons des solutions en matière de placement financier, assurance vie, investissement immobilier, défiscalisation, transmission du patrimoine, préparation à la retraite, etc. 

Vos objectifs sont bien sûr au cœur de nos préconisations.

Notre

PHILOSOPHIE.

EGD Finance propose en toute indépendance des solutions sur-mesure pour répondre au mieux aux besoins des clients.

Dans une volonté de confiance mutuelle, la politique d’EGD Finance est de ne pas signer de mandat de gestion avec ses clients. Dès lors, tout arbitrage, demande de virement, de rachat partiel ou total devront obligatoirement être signés par le client.

Seul un mandat de Réception Transmission et exécution d’Ordres (RTO) sera conclu entre les parties.

 

Une lettre de mission, signée entre EGD Finance et son client, définira les règles de fonctionnement et les obligations des deux parties.

 

Un bilan patrimonial sera établi en fonction des éléments fournis par le client afin de le conseiller au mieux de son patrimoine, de sa situation matrimoniale et de son profil de risque.

Mis à jour régulièrement, il permettra un suivi tout au long de la collaboration entre EGD Finance et son client.

EGD Finance

150, Rue N-Louis VAUQUELIN Bât B

31100 TOULOUSE

Tel: 05.61.23.35.13 /Fax: 05.61.23.26.93

 

  • Icône de l'application Facebook
  • Twitter App Icône
  • LinkedIn Social Icon
  • Viadeo-icon.png

© 2015 EGD Finance