Un autre regard sur vos investissements
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Notre Histoire
Accompagnement et conseil en gestion de patrimoine à Toulouse (31)
A PROPOS DE EGD FINANCE
EGD Finance vous accompagne, conseille et propose des solutions pertinentes, depuis 20 ans, dans la création, le développement, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine.
Notre MÉTIER
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre équipe est là pour vous accompagner. Notre expérience et nos savoirs nous permettent de répondre à chaque client avec des solutions adaptées sur mesure.
L'indépendance de notre conseil vous permet de recevoir des préconisations objectives et impartiales, et cela en toute confidentialité, transparence et proximité.
Nous vous proposons des solutions en matière de placement financier, assurance vie, investissement immobilier, défiscalisation, transmission du patrimoine, préparation à la retraite, etc.
Vos objectifs sont bien sûr au cœur de nos stratégies.
Notre PHILOSOPHIE
EGD Finance propose en toute indépendance des solutions sur-mesure pour répondre au mieux aux besoins des clients.
Dans une volonté de confiance mutuelle, la politique d’EGD Finance est de ne pas signer de mandat de gestion avec ses clients. Dès lors, tout arbitrage, demande de virement, de rachat partiel ou total devront obligatoirement être signés par le client.
Seul un mandat de Réception Transmission et exécution d’Ordres (RTO) sera conclu entre les parties.
Une lettre de mission, signée entre EGD Finance et son client, définira les règles de fonctionnement et les obligations des deux parties.
Un bilan patrimonial sera établi en fonction des éléments fournis par le client afin de le conseiller au mieux sur son patrimoine, sa situation matrimoniale et son profil de risque.
Mis à jour régulièrement, il permettra un suivi tout au long de la collaboration entre EGD Finance et son client.
Notre PHILOSOPHIE
EGD Finance propose en toute indépendance des solutions sur-mesure pour répondre au mieux aux besoins des clients.
Dans une volonté de confiance mutuelle, la politique d’EGD Finance est de ne pas signer de mandat de gestion avec ses clients. Dès lors, tout arbitrage, demande de virement, de rachat partiel ou total devront obligatoirement être signés par le client.
Seul un mandat de Réception Transmission et exécution d’Ordres (RTO) sera conclu entre les parties.
Une lettre de mission, signée entre EGD Finance et son client, définira les règles de fonctionnement et les obligations des deux parties.
Un bilan patrimonial sera établi en fonction des éléments fournis par le client afin de le conseiller au mieux sur son patrimoine, sa situation matrimoniale et son profil de risque.
Mis à jour régulièrement, il permettra un suivi tout au long de la collaboration entre EGD Finance et son client.
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l'équipe
Ludovic MOUNIER
Président
Des études de gestion et finance complétées par une formation militaire comme officier permettent à Ludovic d'intégrer une banque d'affaire spécialisée dans la gestion de patrimoine. En 1996, il crée EGD Finance et commence à gérer le patrimoine financier et immobilier de personnes physiques et d'entreprises, recherchant des solutions différentes que celles déjà proposées sur le marché.
Gianni D'ANDREA
Conseiller Financier, Directeur général et Associé
Philippe BESSE
Responsable Back-Office
D’abord détaché auprès d’EGD Finance, il y entre officiellement en 2001 pour développer et structurer l’administratif et le suivi des clients. Ces nombreuses années, marquées par un alourdissement des contrôles et obligations réglementaires, n’ont pas altéré son goût pour ce métier. Ses deux passions restent l’histoire de l’art, sa formation initiale, et l’écriture poétique.
Florine LAGRIFFOUL
Assistante de direction
Arrivée en 2024 au sein du cabinet. J'accompagne la direction dans l'organisation quotidienne du cabinet. J’assure la gestion administrative nécessaire au bon déroulement de notre activité, j'apporte un soutien efficace aux conseillers. Rigoureuse, joyeuse par nature, j'aime apporter une énergie positive dans mon travail. Si ma voix vous semble familière, c'est normal : je suis souvent votre premier contact chez EGD Finance, et également la voix officielle du répondeur !
Richard VENE
Conseiller immobilier
Richard a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur immobilier en 1997. D'abord orienté sur l'optimisation fiscale, il a depuis développé et élargi ses compétences en transaction classique et en transaction d'immeubles de rapport, de centre commerciaux, d'hôtels et de bureaux. Il intègre de nouveau EGD Finance en juin 2015 après y avoir travaillé 2 ans de 2000 à 2001. Il est également officier supérieur de réserve opérationnelle.
Guertrude DECOPIN
Comptable et Assistante de gestion
Présente au sein d’EGD Finance depuis 2023.
J’assure la gestion des comptes de l’entreprise ainsi que diverses tâches administratives et de secrétariat.
Mon travail consiste principalement à suivre les opérations comptables courantes, organiser les documents et participer au bon fonctionnement administratif de la structure.
Canelle BERGON
Assistante conseillère financière en alternance
Alternante chez EGD Finance depuis un an, je termine actuellement mon Bachelor CIF et poursuivrai mon parcours au sein du cabinet dans le cadre d’un Master. Cette expérience m’a permis de développer de nombreuses compétences au travers de missions variées, toujours orientées vers l’accompagnement et la satisfaction des clients. Sérieuse, fiable et polyvalente, je m’investis pleinement dans chacune de mes missions.
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NOS GARANTIES
Responsabilité civile professionnelle 113 516 295
n° 07 005 457 sous contrôle de l’ACPR
Membre de la CNCEF - N° CIF : D097649
CPI 3101 2015 000 000 291
